こんにちは、さるすべりです。

つみたてNISAが始まってから、早くも６年経過しました。（2024年からは新NISAへと統合されました）

今回は、私のつみたてNISAの成績を公開したいと思います。

つみたてNISA成績

 

以上が現在（2024年3月)のつみたてNISAで保有している全銘柄の成績となります。

 

つみたてNISAで投資した金額は

• 2018年　399,996円
• 2019年　399,996円
• 2020年　399,996円
• 2022年　400,000円
• 2023円　400,000円

合計1,999,988円です。

※2021年だけは普通NISAに投資しました

 

全銘柄の評価額は3,639,196円

評価損益（損益率）は＋1,639,208円（＋82.0%）

 

となりました。

 

どうでしょうか？なかなか素晴らしい成績となっているのではないでしょうか。

去年の１月時点では＋647,112円（＋38.7%）だったので、この１年間で、いかに株式市場が盛り上がっていたのかわかりますね。

 

また保有銘柄全てが含み益となりました。

これも本当に嬉しい。

ポートフォリオを見ていて気持ちよくなります。

 

保有銘柄で最も良い成績なのは「eMAXISSlim先進国株式インデックス」で＋137%となっています。

いつの間にか+100％を超えるファンドとなっていました。

他にも「たわらノーロード先進国株式」「フィデリティ・米国優良株・ファンド」「eMAXISSlim全世界株式（除く日本）」が＋100%を超える成績となっています。

まだ制度が始まってから６年しか経過していませんが、ほったらかし投資の効果を実感できますね。

今後保有期間が10年、15年、そして満期の20年となるにつれて、保有ファンドがどこまで成長していくのか楽しみで仕方がありません。

保有銘柄が全て＋100%超えとなるのも、以外と近い未来かもしれませんね。

おわりに

つみたてNISAのおかげで積み立てほったらかし投資の素晴らしさを実感できました。

これは大きな成果です。

 

2024年から始まった新NISAは、つみたてNISAの改良版（投資可能額が1,800万、保有期間無期限）です。

1,800万円を満額投資した暁には、放置し続けるだけで将来的に何千万単位での利益を得ることができるはずです。

 

その先には、お金に縛られない自由な人生を選ぶことも可能となります。

楽しみですね。

 

さて、今後もつみたてNISAの成績は定期的に報告させていただきます。

長期投資の素晴らしさを多くの人々にお伝えしていきたいですね。