資産状況

【個人】資産状況(2020/5/1付)

こんにちは、さるすべりです。

日々「コロナコロナ」でいい加減嫌気がさしてきた今日この頃です。

皮肉にもGW期間中の天気は最高に晴れており、いっそ土砂降りにでもなれば良かったのにと感じています。

それでは今月の資産状況を見てみましょう!

※前回の資産状況は↓をチェック!

 

資産状況


現在の資産状況は以上のとおりです。

評価額は先月から1,035,080円増えております。(うち追加入金は19万円)

現金を除いたリスク資産の損益は-517,152円で約-3.14%となっています。

iDeCoとつみたてNISAでは国内株式:先進国株式:新興国株式が1:1:1になるように積み立てていく予定です。

現状ではつみたてNISAでは先進国がほとんどを占めているので調整していきたいです。

メインとなるグローバル3倍3分法も多少は回復してきましたが、まだ平均取得価額より下回っています。

こいつが上昇していかない事には私のポートフォリオも上昇していかないので頑張って欲しいです。

※今回の下落でリスクを取り過ぎだと感じたので、取得平均より上昇してきたらポートフォリオの再構築を行う予定です。具体的にはバランスファンドの定番、8資産均等ファンドを取り入れる予定です。

また今回から貯金を毎月していこうと思います。

来年もジュニアNISAで160万円必要ですので、現金で準備しておこうと思います。

おわりに

最近は株価も上昇してきており、資産評価額も少しずつですが回復してきております。

また、働いているかぎり毎月給料は入ってきますので、安くなった基準価額で投資信託を購入する事ができます。

それにより平均取得価額を押し下げ、より早く損益をプラスにする事が可能です。

ですので、よっぽど無理な取引(信用取引)をしないかぎり、長期で運用していればいずれ報われる時が来るのです。

しかしながら、今回の暴落でポートフォリオのほとんどがグローバル3倍3分法なのは流石に無謀だと感じました。

先ほども言いましが、今後は8資産均等ファンドを取り入れていく予定です。

メインを8資産にして、スパイスとしてレバレッジバランスファンドを組み込んでいきたいと考えております。

とりあえずもう少し株価上昇を期待したいです。

 

※次回の資産状況は↓をチェック!

 

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