投資信託・ETF

ポートフォリオに2つのファンドを追加します【アクティブファンド】

こんにちは、さるすべりです。

ポートフォリオに2つのアクティブファンドを追加する事としました。

追加するファンドは「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド」「深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)」です。

インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

インベスコ・アセット・マネジメントが運用するファンドです。日本を含む世界各国のブロックチェーン関連銘柄に投資します。

  • 【設定日】2019/7/11
  • 【基準価額】27,818円
  • 【純資産】303.6億円
  • 【信託報酬】1.573%

(データは2021/2/15現在)

純資産は十分にあります。早期償還の心配はないでしょう。

信託報酬は1.573%ですが、松井証券の投信毎月現金還元サービスを利用すれば年間 0.4%が戻ってきます。コストを大きく下げることが可能です。

過去リターン

出典:松井証券

 

素晴らしい成績ですね。

設定から約1年半しか経ってませんが、基準価額は3倍に迫ろうとしています。

追加理由

追加理由は、最近のビットコイン上昇を見て、私もビットコインに投資したいと思ったからです。

しかしビットコイン連動型ファンドは無いので、間接的に仮想通貨に投資できると思われるブロックチェーンファンドを買おうと思ったわけです。(ブロックチェーンは仮想通貨に使われている技術です)

直接ビットコイン買えばいいじゃん?と思われそうですが、リスク資産は全て投資信託にまとめてシンプルに運用したいのです。税制面でも分離課税ではないので躊躇してしまいます。

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

日興アセットマネジメントが運用するファンドです。深セン証券取引所および米国金融商品取引所等に上場している中国株式に投資します。

  • 【設定日】2017/11/30
  • 【基準価額】20,271円
  • 【純資産】659.3億円
  • 【信託報酬】1.705%

(データは2021/2/15現在)

純資産は十分ですので早期償還の心配はないでしょう。

信託報酬は1.705%ですが、こちらも松井証券の投信毎月現金還元サービスを利用すれば年間 0.45%も戻ってきます。

過去リターン

出典:松井証券

 

3年までのデータしかありませんが、なかなか良い成績ですね。

追加理由

「新興国株式クラスのアクティブファンドを保有していなかった」

これが理由です。

流石に一つぐらいないと寂しいです。

というわけで、松井証券でスクリーニング(①新興国株式、②分配金利回り3%以下、③純資産50億円以上)して、3年リターンが1位であった当ファンドを追加することにしました。

おわりに

今回2つのファンドを追加しましたが、それまでに保有していたファンドもそのまま保有し続けます。無駄に税金を払うのも嫌ですしね。

これで特定口座で投資するメインファンドは12銘柄となりました。

今後も長い付き合いになるので、どうぞよろしくお願いします。

追記(2021/5/25):結局特定口座は全世界株式(オールカントリー)メインに変更しました。2021年NISAで買った当ファンドは5年間だけ保有したいと考えています。

 

【東証】日経平均株価、30年半ぶり3万円突破!!前のページ

つみたてNISAを売却してしまう残念な人々次のページ

関連記事

  1. 投資信託・ETF

    【REITETF】簡単に毎月賃貸収入を得られる方法

    こんにちは、さるすべりです。皆さんは、大家さんになって毎月賃貸…

  2. 投資信託・ETF

    【投資信託・ETF】二重課税調整制度が始まります。(令和2年1月より)

    こんにちは、さるすべりです。来年の1月1日から投資信託やETF…

  3. 投資信託・ETF

    楽天証券では全ての投資信託の年間コストが分かります

    こんにちは、さるすべりです。知らなかったのですが、楽天証券では…

  4. 投資信託・ETF

    「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020」結果発表!!

    こんにちは、さるすべりです。今回は「投信ブロガーが選ぶ!Fun…

  5. 投資信託・ETF

    つみたてNISAを売却してしまう残念な人々

    こんにちは、さるすべりです。先日以下の記事を読みました。一…

  6. 投資信託・ETF

    【信託報酬最安クラスに!?】たわらノーロード先進国株式

    こんにちは、さるすべりです。ついにアセッジメントOneがやって…

ブログランキングに参加しています。
クリックしていただけると励みになります。
応援よろしくお願い致します。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

人気ブログランキング

最近の記事

アーカイブ

PAGE TOP